科思創(chuàng)股份公司十月一日與阿布扎比國(guó)家石油公司（ADNOC Group）旗下相關(guān)實(shí)體，包括ADNOC International Limited及其子公司ADNOC International Germany Holding AG（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“收購(gòu)方”）簽署投資協(xié)議。

　　協(xié)議規(guī)定，除其他事項(xiàng)外，收購(gòu)方將以每股62.00歐元的價(jià)格公開(kāi)收購(gòu)科思創(chuàng)所有已發(fā)行股票。此外，ADNOC International承諾，將全力支持科思創(chuàng)的“可持續(xù)未來(lái)”戰(zhàn)略。

　　與此同時(shí)，科思創(chuàng)董事會(huì)與監(jiān)事會(huì)決定，在交易完成后，公司股本將增加10％（即1890萬(wàn)股），新股將在交易完成時(shí)按要約收購(gòu)價(jià)發(fā)行給收購(gòu)方。因此，增發(fā)將在簡(jiǎn)化的排除認(rèn)購(gòu)條款下進(jìn)行，新股認(rèn)購(gòu)價(jià)為每股62.00歐元，總金額為11.7億歐元。

　　科思創(chuàng)首席執(zhí)行官施樂(lè)文博士（Dr.Markus Steilemann）表示：“我們將ADNOC International視為一個(gè)財(cái)力雄厚、著眼長(zhǎng)遠(yuǎn)的合作伙伴，它將助力我們?cè)诟鞣N市場(chǎng)條件下，進(jìn)一步推動(dòng)我們成功的‘可持續(xù)未來(lái)’戰(zhàn)略。我們互補(bǔ)的增長(zhǎng)戰(zhàn)略，以及對(duì)先進(jìn)技術(shù)、創(chuàng)新和可持續(xù)發(fā)展的共同承諾，是我們合作的重要基石。”

　　ADNOC董事總經(jīng)理兼集團(tuán)首席執(zhí)行官Sultan Ahmed Al Jaber博士閣下表示：“這對(duì)雙方而言都是至關(guān)重要的一步，充分體現(xiàn)了ADNOC在戰(zhàn)略資產(chǎn)投資上的審慎態(tài)度——我們需要的是可推動(dòng)實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期價(jià)值并帶來(lái)新的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)的資產(chǎn)。同時(shí)，這強(qiáng)化了我們實(shí)現(xiàn)投資組合多元化的承諾。我們協(xié)調(diào)一致的戰(zhàn)略，使我們能夠獨(dú)具優(yōu)勢(shì)地滿(mǎn)足全球日益增長(zhǎng)的能源和化工產(chǎn)品需求，并加速向循環(huán)經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)型。”

　　主要交易細(xì)節(jié)

　　收購(gòu)方計(jì)劃向科思創(chuàng)股東提出每股62.00歐元的現(xiàn)金收購(gòu)要約，對(duì)應(yīng)的科思創(chuàng)股權(quán)總價(jià)值約為117億歐元。該報(bào)價(jià)較2023年6月19日（即媒體開(kāi)始報(bào)道潛在交易的前一日）的未受影響收盤(pán)價(jià)溢價(jià)約54％，較2024年6月23日（即科思創(chuàng)宣布開(kāi)始確認(rèn)性盡職調(diào)查并進(jìn)入具體談判前的最后交易日）的收盤(pán)價(jià)溢價(jià)21％。

　　該收購(gòu)要約的完成需獲得至少50％加1股的股東同意，且需按慣例通過(guò)相關(guān)審查，包括并購(gòu)審查、外資審查以及歐盟外資補(bǔ)貼審批。

　　科思創(chuàng)監(jiān)事會(huì)和董事會(huì)經(jīng)過(guò)充分考慮，對(duì)收購(gòu)方宣布的收購(gòu)要約表示歡迎與支持。監(jiān)事會(huì)和董事會(huì)將在收購(gòu)要約文件發(fā)布后對(duì)其進(jìn)行仔細(xì)審查，并將迅速根據(jù)德國(guó)《證券并購(gòu)和收購(gòu)法案》的規(guī)定發(fā)布相關(guān)聲明。董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，根據(jù)審查結(jié)果，他們將建議公司股東接受該收購(gòu)要約。

　　進(jìn)一步增強(qiáng)實(shí)力

　　科思創(chuàng)擁有明確的增長(zhǎng)戰(zhàn)略，并在戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型方面已取得顯著進(jìn)展，這將進(jìn)一步增強(qiáng)其在充滿(mǎn)吸引力的增長(zhǎng)市場(chǎng)中的卓越地位。ADNOC International將科思創(chuàng)視為其高性能材料和特種化學(xué)品業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)平臺(tái)，并對(duì)科思創(chuàng)的戰(zhàn)略前景及其實(shí)現(xiàn)完全循環(huán)的愿景充滿(mǎn)信心。

　　在這份有效期至2028年底的聯(lián)合投資協(xié)議中，科思創(chuàng)與ADNOC集團(tuán)的相關(guān)實(shí)體，包括ADNOC International，就合作關(guān)系的基本支柱達(dá)成了一致。協(xié)議特別明確了ADNOC International的幾項(xiàng)義務(wù)，即要求其維持科思創(chuàng)現(xiàn)有的業(yè)務(wù)活動(dòng)、公司治理和組織架構(gòu)。

　　ADNOC International已向科思創(chuàng)保證，將全力支持科思創(chuàng)的“可持續(xù)未來(lái)”戰(zhàn)略及其進(jìn)一步實(shí)施。為此，收購(gòu)方將在交易完成后，通過(guò)簡(jiǎn)化的排除認(rèn)購(gòu)條款，按要約收購(gòu)價(jià)格認(rèn)購(gòu)科思創(chuàng)增發(fā)的10％股份。按照每股62.00歐元的收購(gòu)價(jià)格，科思創(chuàng)將獲得11.7億歐元，用于推動(dòng)其增長(zhǎng)戰(zhàn)略的進(jìn)一步實(shí)施。

　　在該協(xié)議中，ADNOC International做出若干承諾，包括認(rèn)可德國(guó)現(xiàn)有的一般勞資協(xié)議、集體談判協(xié)議以及勞工委員會(huì)的權(quán)利。此外，協(xié)議中沒(méi)有計(jì)劃作為交易的一部分出售、關(guān)閉或大幅削減科思創(chuàng)的業(yè)務(wù)活動(dòng)，ADNOC International承諾不會(huì)采取任何上述行動(dòng)。投資協(xié)議還承諾保護(hù)科思創(chuàng)的技術(shù)和知識(shí)產(chǎn)權(quán)。

　　此外，ADNOC International在投資協(xié)議中承諾，科思創(chuàng)將繼續(xù)以股份公司的形式進(jìn)行管理，不會(huì)與科思創(chuàng)簽訂任何控制權(quán)和／或盈虧轉(zhuǎn)移協(xié)議。

　　該投資協(xié)議和ADNOC International在協(xié)議中的承諾表達(dá)了ADNOC International對(duì)科思創(chuàng)管理團(tuán)隊(duì)的高度信任和信心。因此，科思創(chuàng)董事會(huì)將繼續(xù)以現(xiàn)有成員構(gòu)成負(fù)責(zé)公司的運(yùn)營(yíng)管理和戰(zhàn)略方向。