一、總體運行情況概述

　　2022年上半年，我國汽車行業面臨供給沖擊、需求收縮、預期轉弱三重壓力，企業正常生產經營遇到了很大的困難。行業各方面通力協作，奮發有為，共同推動我國汽車產業走出低谷，目前汽車產銷已全面恢復到正常水平。

　　上半年汽車生產供給受到了芯片短缺、動力電池原材料價格上漲等影響，特別是3月中下旬以來吉林、上海等地區新冠疫情的多點暴發，對我國汽車產業鏈供應鏈造成嚴重沖擊。3月中下旬至4月，汽車產銷出現斷崖式下降，對于行業穩增長帶來了嚴峻的挑戰。

　　面對行業遇到的困難，黨中央、國務院高度重視，政府主管部門統籌協調，加快促進企業復工復產，保障物流暢通，有效緩解了因疫情帶來的危機。5月中下旬以來，國務院常務會議連續通過了一系列促進消費、穩定增長的舉措，其中購置稅減半政策更是極大的激發了市場活力，加之多個省、市、地區出臺了促進汽車消費的政策，行業企業也積極作為，加大了市場推廣和營銷力度。在各方共同努力下，汽車行業已經走出4月份的最低谷，6月產銷表現更是好于歷史同期。

　　上半年，行業在面臨巨大困難的同時，也不乏亮點：新能源汽車產銷持續呈現高速增長，行業轉型升級的成效進一步鞏固；乘用車產銷高于上年同期，汽車消費韌性加政策支持力保穩增長；中國品牌乘用車市場占有率大幅提高，綜合實力持續提升；汽車出口保持較快增長，國際市場競爭力進一步顯現。

　　展望下半年，在國務院出臺的《扎實穩住經濟的一攬子政策措施》有關促進消費的細則持續落地見效的激勵下，我國宏觀經濟將保持穩定增長，市場消費信心也將明顯恢復，購置稅減半政策的效果還會持續顯現，乘用車市場回暖勢頭也會進一步加大；在基建拉動、貨車車貸延期還本付息等利好因素影響下，貨車市場也有望探底回升；新能源汽車將繼續保持高速增長勢頭。綜合研判，全年預計保持穩定增長。

　　當前行業經濟運行中還有一些困難和制約，如芯片短缺問題依然存在、動力電池原材料價格總體仍維持高位，俄烏沖突引發的能源價格高企，以及國際局勢存在較大不確定性。因此，今后行業穩增長、穩運行的任務仍然十分艱巨，需要行業上下予以充分重視。

　　二、2022年6月汽車工業運行情況

　　1、汽車產銷同比快速增長

　　6月，汽車產銷分別完成249.9萬輛和250.2萬輛，環比分別增長29.7%和34.4%，同比分別增長28.2%和23.8%。6月以來，我國汽車產業受疫情影響的供應鏈已全面恢復，企業加快生產節奏彌補損失；在國家購置稅減半政策、地方政府促汽車消費政策疊加下，6月汽車批發量表現良好。終端市場也有明顯起色，客戶進店量回升明顯，汽車類網站瀏覽量顯著增加，根據汽車之家統計，6月份購車意向人數比上月增長12%，同比增長39.2%。

　　上半年汽車產銷分別完成1211.7萬輛和1205.7萬輛，同比分別下降3.7%和6.6%。上半年汽車產銷總體呈現“U型”走勢：1-2月開局良好，產銷穩定增長，3月中下旬快速下滑，3-5月損失銷量約100萬輛，6月明顯增長。汽車產業是國民經濟的重要支柱產業，產業鏈長、帶動作用強，是穩定經濟增長的重要著力點。上半年疫情防控形勢最嚴峻的時刻，各主管部委采取了一系列暢通汽車產業鏈供應鏈的有效措施，將疫情給產業鏈帶來的影響降低到最小程度，5月以來黨中央、國務院根據形勢的變化及時推出了一系列穩汽車增長、促汽車消費的政策措施，地方政府出臺的促進消費政策也主要以汽車消費為主，目前汽車行業總體恢復的情況良好。

　　2、乘用車產銷受政策促進效應明顯

　　6月，乘用車產銷分別完成223.9萬輛和222.2萬輛，環比分別增長31.6%和36.9%，同比分別增長43.6%和41.2%。總體表現明顯好于預期。分車型看，除交叉型乘用車外，其他三大類車型環比和同比均呈較快增長。

　　6月，乘用車市場總體呈現“淡季不淡” 特征，且4、5月因疫情影響耽誤的產銷量在6月也得到一定回補。從6月份乘用車產銷情況看，購置稅減半政策和地方促進汽車消費政策等實施效果明顯。據國家稅務總局公布的數據顯示，乘用車減半征收車購稅政策實施一個月以來，全國共減征車購稅71億元，減征車輛 109.7萬輛，總體取得了十分良好的效果。

　　上半年，乘用車產銷分別完成1043.4萬輛和1035.5萬輛，同比分別增長6.0%和3.4%。產銷結束下降，總體恢復到正常水平。分車型看，轎車和SUV同比小幅增長，其他品種依然下降。

　　從上半年乘用車市場表現來看，受疫情影響消費需求受到一定抑制，5月底以來國家和地方政府相繼出臺了一系列強有力的刺激消費政策，為快速促進消費信心的恢復和提升均提供了明顯支撐。從中長期來看，我國汽車市場總體處于普及的后期，居民對汽車的消費需求依然強烈，加上產業轉型和消費升級帶來的行業紅利，為乘用車市場今后保持穩定增長提供了充分保障。

　　6月，國內生產的高端品牌乘用車銷量完成39.5萬輛，同比增長41.9%。上半年，國內生產的高端品牌乘用車銷量完成170.8萬輛，同比下降1.2%。

　　上半年，受疫情影響，增換購節奏有所放緩，上海及周邊地區終端市場不活躍，高端品牌乘用車上半年影響較大。

　　6月，中國品牌乘用車共銷售99.4萬輛，同比增長43.1%，占乘用車銷售總量的44.8%，比上年同期上升0.6個百分點。上半年，中國品牌乘用車共銷售489.1萬輛，同比增長16.5%，占乘用車銷售總量的47.2%，比上年同期上升5.3個百分點。

　　今年以來，中國品牌乘用車市場占有率延續了不斷提升態勢。在產業變革之際，中國品牌乘用車企業搶抓新發展機遇，全面推動品牌向上發展戰略，進一步縮小了與國外優勢汽車企業之間的差距。在新能源汽車領域，中國品牌更是成為絕對主力，通過與智能網聯加速融合，中國品牌乘用車企業也占據了先機，甚至在某些技術領域已經超越合資品牌。另外，憑借對中國汽車消費市場的精準把握，中國品牌也得到更多年輕消費者的青睞，加之依托本土供應鏈優勢，中國品牌搶占了更多機會。

　　3、商用車表現依然低迷

　　6月，商用車產銷分別完成26.1萬輛和28.1萬輛，環比分別增長15.7%和17.4%；同比分別下降33.2%和37.4%。相比較乘用車，商用車由于直接受政策促進不明顯，因此總體形勢依然未見明顯好轉，仍有待恢復。

　　上半年，商用車產銷分別完成168.3萬輛和170.2萬輛，同比分別下降38.5%和41.2%。分車型產銷情況看，客車產銷分別完成17.6萬輛和18.0萬輛，同比分別下降31.8%和30.5%；貨車產銷分別完成150.7萬輛和152.2萬輛，同比分別下降39.3%和42.2%。

　　去年上半年之前，貨車受環保政策拉動，企業搶抓國五和國六排放標準切換的機會，出現一輪較長時間的購車高峰，造成目前在用車換購需求動力不足；由于去年同期重型國五柴油車產量較高，至今仍有小部分車輛有待消化，另外藍牌輕卡庫存車輛消化也較為緩慢。加之今年上半年，受疫情影響，基建啟動較慢，建設速度不及預期，因而貨車產銷同比降幅較大。同時，上半年的疫情對旅游、客運和城市公交車的需求影響較大，客車市場也持續低迷。

　　4、新能源汽車產銷創歷史新高

　　6月，新能源汽車產銷分別完成59萬輛和59.6萬輛，同比均增長1.3倍。新能源汽車產銷再創新高，市場占有率達到23.8%，延續保持高速增長態勢。分大類看，新能源乘用車月度產銷分別完成56.3萬輛和56.9萬輛，同比增長1.4倍和1.3倍，新能源商用車產銷分別完成2.7萬輛和2.8萬輛，同比增長83.5%和88.4%；分動力類型來看，純電動汽車產銷分別完成46.6萬輛和47.6萬輛，同比均增長1.2倍；插電式混合動力汽車產銷分別完成12.3萬輛和12萬輛，同比分別增長1.8倍和1.7倍；燃料電池汽車產銷分別完成527輛和455輛，同比分別增長18.7%和67.3%。

　　上半年，新能源汽車產銷分別完成266.1萬輛和260萬輛，同比均增長1.2倍，市場占有率達到21.6%。其中，新能源乘用車銷量占乘用車總銷量比重達到24.0%，中國品牌乘用車中新能源汽車占比已達到39.8%。上半年新能源汽車產銷盡管也受疫情影響，但各企業高度重視新能源汽車產品，供應鏈資源優先向新能源汽車集中，從目前發展態勢來看，整體產銷完成情況超出預期。

　　5、重點企業集團市場占有率總體保持穩定

　　上半年，汽車銷量排名前十位的企業集團銷量合計為1034.3萬輛，同比下降6.2%，占汽車銷售總量的85.8%，高于上年同期0.3個百分點。其中廣汽、比亞迪、奇瑞三家企業銷量高于上年同期。

　　6、行業經濟效益指標有所改善

　　據中國汽車工業協會整理的國家統計局數據顯示，5月，汽車行業主要經濟效益指標與4月相比均呈現明顯改善。其中：月度工業增加值、營業收入、利潤等指標同比降幅均比上月明顯收窄。預計6月表現將會繼續呈現好轉。

　　1-5月，汽車制造業工業增加值同比下降5.7%；完成營業收入32541.5億元，同比下降9.0%；實現利潤1533.8億元，同比下降37.5% ，利潤率為4.7%。

　　7、汽車出口形勢良好

　　6月，汽車企業出口24.9萬輛，連創歷史新高，環比增長1.8%，同比增長57.4%。分車型看，乘用車本月出口19.8萬輛，環比增長1.1%，同比增長65.6%；商用車出口5.1萬輛，環比增長4.7%，同比增長32.4%。

　　上半年，汽車企業出口121.8萬輛，同比增長47.1%。分車型看，乘用車出口94.5萬輛，同比增長49.7%；商用車出口27.4萬輛，同比增長38.8%。另外新能源汽車共出口20.2萬輛，同比增長1.3倍，占汽車出口總量的16.6%。盡管俄烏沖突影響了部分出口市場，但根據我們從企業了解的情況，目前多數企業海外訂單情況良好，沒有回落的跡象。

　　近年來，隨著我國汽車產品綜合競爭力的不斷提升，中國品牌在國際市場上得到更多認可。同時企業也積極搶抓機遇，大力開拓國際市場，特別是新能源汽車更是成為當前出口亮點，一些企業已經成功進入歐洲等發達國家和地區市場。

　　此外，據了解的部分企業判斷，大家普遍對乘用車需求預期比較積極，但考慮商用車受多重因素影響，持續下降趨勢沒有明顯改善，且影響需求的不確定因素仍較多。

　　綜合對全年汽車市場判斷，我們預計：2022年我國汽車銷量有望達到2700萬輛，同比增長3%左右。其中：乘用車銷量預計2300萬輛，同比增長7%左右；商用車銷量預計400萬輛，同比下降16%左右；新能源汽車銷量有望達到550萬輛。