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中國涂料報道
中國涂料雜志
中國涂料[英文]
中國涂料報 2015年6月25日 星期四
稱雄民用涂料市場，工業(yè)涂料躋身前列
立邦中國市場露鋒芒
中國涂料(2015年6月25日 星期四 B05版 觀察)
一向胃口很好的立邦系企業(yè)母公司———日本涂料控股株式會社進一步把觸角伸向中國市場并針對中國市場提出了非常有“野心”的計劃。
2015 年5 月22 日，日本涂料控股株式會社（簡稱“日涂控股”）發(fā)布的 2014 財年報告稱，到2017 財年，在中國的民用涂料（含地坪涂料、木器涂料）市場占有率要達到16%，占據(jù)市場第一位；工業(yè)涂料（含重防腐涂料、粉體涂料）市場占有率達到4%，處于市場第二集團；汽車涂料市場占有率達14%，排名第五位。
日涂控股稱，到2017 財年，日涂控股要求在民用涂料、工業(yè)涂料、汽車涂料三個產(chǎn)品領(lǐng)域中，分別達到中國市場的“絕對性的第一位”、“在第二集團中處于領(lǐng)先”及“第三位”的目標(biāo)。
覬覦世界級涂料制造商地位
日涂控股5 月12 日發(fā)布財報，2014 財年實現(xiàn)營業(yè)收入為2605.90 億日元，約21.684 億美元（約合人民幣134.438 億元），比上年同期增加0.0%；營業(yè)利潤為337.51 億日元，同比增長1.1%；純利潤為1814.77 億日元，同比增長464.4%。 5 月22 日，日涂控股發(fā)布了一份2014 年度業(yè)績說明會資料，日涂控股推斷出，2014 財年，其在建筑涂料、汽車涂料和工業(yè)用涂料領(lǐng)域居于世界領(lǐng)先地位，其中建筑涂料和汽車涂料居世界第4 位，工業(yè)涂料居世界6-7 位；在2014 年的全球涂料市場份額占比中，日涂控股為4%，與艾仕得涂料系統(tǒng)相當(dāng)，次于 PPG 工業(yè)的12%、阿克蘇諾貝爾的11% 和宣偉的8%。
在2014 年10 月1 日，日本涂料株式會社實行經(jīng)營體制改革，整體轉(zhuǎn)變?yōu)榭毓晒静⒏拿瑫r設(shè)立全資子公司———日本涂料控股株式會社，負責(zé)全部的涂料業(yè)務(wù)及表面處理業(yè)務(wù)的經(jīng)營； 2014 年12 月，日涂控股完成對8 家立邦系企業(yè)的“子公司化”，其中包括位于中國的4 家企業(yè)。
此后，日涂控股采取了多種舉措。 2014 年12 月，以生產(chǎn)金屬板用涂料業(yè)務(wù)的日本精細涂料株式會社實現(xiàn)了完全子公司化；2015 年3 月，主要從事道路涂料制造、施工事業(yè)的重新永盛產(chǎn)業(yè)株式會社，其道路附屬設(shè)施相關(guān)材料的部分股份賣掉；2015 年4 月，開始國內(nèi)業(yè)務(wù)重組，新設(shè)立了汽車涂料事業(yè)、民用涂料事業(yè)、工業(yè)涂料事業(yè)及表面處理事業(yè)。
日涂控股稱，本公司集團在上述措施實施的基礎(chǔ)后，“涂料及其相關(guān)事業(yè)，將奠定在世界涂料行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)地位，即各事業(yè)領(lǐng)域的銷售額進入前3 位，獲得全球涂料較大的市場份額。”
根據(jù)有關(guān)資料顯示的2015 亞太涂料排名，關(guān)西涂料以31.14 億美元位居榜首，立時集團以30.27 億美元位居第二位，日涂控股則以24.79 億美元位居第三位。按照日涂控股的預(yù)測，2015 財年實現(xiàn)銷售額5600 億日元，約合 46.5976億美元（以2014 財年最后截止日期的匯率計算），將超越關(guān)西涂料、立時集團，位居亞洲第一位。
遠大目標(biāo)更加依賴中國市場
為強化對中國市場的控制，日涂控股于2014 年12 月完成了對8 家立邦系企業(yè)的“子公司化”，其中包括立邦涂料（香港）有限公司、立邦涂料（中國）有限公司、廣州立邦涂料有限公司和立邦涂料（成都）有限公司等4 家位于中國的企業(yè)；再加上這4 家立邦系企業(yè)旗下的相關(guān)企業(yè)，可以說基本實現(xiàn)了對亞洲區(qū)域合資的立邦事業(yè)的控制，使得企業(yè)規(guī)模發(fā)生了較大的變化。
將立邦系企業(yè)收入囊中將使日涂控股的事業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)生巨變。因此，日涂控股提出以亞洲市場作為新的事業(yè)發(fā)展支撐點的提法，中國市場作為亞洲區(qū)域市場的重中之重，更將成為其發(fā)展重心。
根據(jù)業(yè)績說明會資料提供的數(shù)據(jù)顯示，2014 財年亞洲市場業(yè)務(wù)對日涂控股業(yè)績的貢獻率為17%，其中中國市場為12%，遠遠低于日本本土市場的 72%。但預(yù)計到2017 財年，這種格局將發(fā)生根本性的改變，亞洲市場業(yè)務(wù)的貢獻率將攀升至61%，其中中國市場達 43%，而日本本土市場將萎縮至30%；在更遠的將來，這種此消彼長的趨勢仍將繼續(xù)。
從2015 財年開始，日涂控股“生存· 挑戰(zhàn)”戰(zhàn)略步入第三階段。在這一階段日涂控股提出的目標(biāo)分為兩個步驟———在 2017 財年之前實現(xiàn)銷售額和營業(yè)利潤的擴張，奠定成為世界領(lǐng)先涂料生產(chǎn)商的基礎(chǔ)；2018 財年及以后，正式達到世界領(lǐng)先水平，成為全球涂料市場的主力軍。
特別是日涂控股提出到2017 財年銷售額每年超過10%的增長目標(biāo)（如下圖），在2015 財年5600 億日元銷售業(yè)績預(yù)估的基礎(chǔ)上，最終在2017 財年實現(xiàn) 7000 億日元的銷售。這一目標(biāo)的實現(xiàn)，將更大程度上依賴于亞洲市場尤其是中國市場的表現(xiàn)。
將加速搶食工業(yè)涂料市場份額
2015 年4 月，立時集團CEO 黃守金透露，2014 年立時集團的營業(yè)額超過 30 億美元，立邦中國的營業(yè)額則超過 136 億元，占集團71%以上。
據(jù)估算，除去工業(yè)涂料外，立邦中國的民用涂料市場份額達100 億元左右，占整個銷售額的75%。在中國涂料市場、民用涂料市場均處第一位。
然而，立邦這家涂料巨頭，在成為中國民用涂料龍頭后，又把目光瞄向了工業(yè)涂料領(lǐng)域。該公司希望到2017 財年工業(yè)涂料的市場占有率達到4%，處于第二集團的領(lǐng)先地位；汽車涂料市場占有率達14%，在中國市場擠進前 3 位。不得不說這是一個遠大的目標(biāo)，因為立邦中國目前在工業(yè)涂料（含汽車涂料）領(lǐng)域的市場份額還比較少。也因此，立邦中國在未來將會加快工業(yè)涂料的發(fā)展。
根據(jù)日涂控股2014 財年報告顯示，汽車涂料仍是日涂控股最主要的產(chǎn)品領(lǐng)域，占比38%，高于民用涂料和工業(yè)涂料的19%；但到了2017 財年，預(yù)計民用涂料的占比將劇增至55%，汽車涂料縮減至25%。
據(jù)悉，在通過提高出資比例取得立邦系企業(yè)的主動權(quán)后，日涂控股在業(yè)績說明會資料中重新劃分了中期經(jīng)營計劃的“重點領(lǐng)域”。在這一劃分中，無論是建筑涂料、工業(yè)涂料、汽車涂料、重防腐船舶涂料還是表面化學(xué)等產(chǎn)品領(lǐng)域，中國都被定義為“最重點領(lǐng)域”，其重要性遠遠高于日本本土市場和亞洲其他區(qū)域市場。
據(jù)了解，日涂控股在中國更多的經(jīng)營布局在于汽車涂料領(lǐng)域，比如2013 年收購德國汽車涂料制造商Bollig&Kemper GMBH &Co. KG（簡稱B&K）39% 的股權(quán)，2015 年4 月又追加控股至 51%；日涂控股和B&K 在中國上海設(shè)有銷售公司凱柏立邦汽車涂料（上海）有限公司，主要面向歐洲系汽車生產(chǎn)商提供汽車涂料。
財報稱，股權(quán)比例提高至51%后，更進一步加深了合作，主要生產(chǎn)歐美系中國汽車的制造商將采用本集團的涂料，中長期來看，將擴大集團汽車涂料事業(yè)在世界的市場地位。
根據(jù)日涂控股自己的判斷，到2017 財年，當(dāng)前其（立邦系產(chǎn)品）在中國民用涂料（含地坪涂料、木器涂料）市場的占有率達到16%，占據(jù)第一位；工業(yè)涂料（含重防腐涂料、粉體涂料）市場占有率 4%，處于第二集團；汽車涂料市場占有率為14%，排名第五。
收購擴張與服務(wù)化戰(zhàn)略并行
一份有“野心”的計劃，日涂控股將通過哪些戰(zhàn)略性舉措來完成？“為了提高在中國的生產(chǎn)能力以及應(yīng)對環(huán)境政策的能力，將繼續(xù)尋求積極的投資機會，這將在2015 財年以后依次實施。”日涂控股指出。這表明，日涂控股在中國市場仍將謀求新的收購機會。在此前的報道中，酒井健二也曾表達過類似的設(shè)想。
其實，從立邦進入中國市場后所采取的發(fā)展策略來看，自我生長（投資新建工廠擴大產(chǎn)能）是一條主線，而并購業(yè)務(wù)則相對較少，但近年來并購也不乏有亮點。在2013 年12 月12 日，立邦中國以2.45 億元的價格，成功競購廣州秀珀57%的股份，取得對秀珀的控股權(quán)；2014 年1 月15 日，正式收購歐龍漆品牌。
而縱觀這兩宗收購案，都涉及立邦的“短板業(yè)務(wù)”———地坪行業(yè)和木器涂料行業(yè)，因此，有業(yè)內(nèi)人士表示，這也意味著立邦中國意欲增強其“短板業(yè)務(wù)” 市場，壯大自身的盈利項目。
為實現(xiàn)產(chǎn)品多元化，增加新的盈利項目，立邦中國早就布局好的家具漆項目最近終于浮出了水面。2015年5 月28 日，立邦中國在北京舉行的“第九屆中國國際水性木器涂料發(fā)展研討會”上正式宣布成立商裝木器漆事業(yè)部，進軍家具涂料市場。
“立邦在開發(fā)家具涂料業(yè)務(wù)時，有可能會采取收購策略來推進市場戰(zhàn)略。” 根據(jù)知情人士透露，立邦中國其實很早就在布局中國的家具涂料市場，也接觸了國內(nèi)不少的家具涂料企業(yè)，比如君子蘭、匯龍涂料等，這些都是立邦中國的意向收購企業(yè)，并與之進行過深入的洽談，但最終都沒有談妥。“未來很有可能在國內(nèi)收購家具涂料企業(yè)。”
除通過收購策略加快規(guī)模化、搶占更大市場份額外，立邦中國還于2014 年 19 日開工建設(shè)了湖北咸寧立邦涂料項目，產(chǎn)業(yè)擴張的勢頭也不減。
該項目總投資10 億元，將建設(shè)華中地區(qū)居行業(yè)前列的新型涂料生產(chǎn)基地。項目一期于2015 年底建成投產(chǎn)，產(chǎn)品將覆蓋鄂、湘、贛、皖四省。整個項目建成投產(chǎn)后，年產(chǎn)能可達20 萬噸，產(chǎn)值達50 億元。
立邦中國曾還表示今后還將加快發(fā)展步伐，長沙、青島等地已在新的建廠藍圖規(guī)劃中，以滿足中國地區(qū)日益增長的市場需求。截至2014 年底，立邦中國已擁有6 家工業(yè)涂料工廠，16 家建筑涂料工廠，4 家粉末工廠（天津、蘇州、佛山和成都）。
在擴張與收購的同時，再以服務(wù)化戰(zhàn)略的輔助推進，立邦中國的市場增長潛力將更加巨大。2014 年8 月8 日，立邦中國正式啟動了品牌升級計劃。未來，立邦將實現(xiàn)從涂料生產(chǎn)向服務(wù)運營的轉(zhuǎn)型，以及從涂料制造商向“全方位涂料服務(wù)商”目標(biāo)邁進的步伐。
為何立邦以全方位涂料服務(wù)商為發(fā)展方向？“消費者對涂料的需求開始由需要向想要轉(zhuǎn)變。能否提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品與更好的服務(wù)成為涂料品牌差異化競爭的關(guān)鍵。”立邦中國區(qū)總裁鐘中林介紹。鐘中林表示，從立邦中國的發(fā)展過程來說，在過去十幾年中，一直通過技術(shù)和多元化的產(chǎn)品滿足市場需求，也成為其保持競爭優(yōu)勢的關(guān)鍵因素，但隨著消費者對涂刷服務(wù)的要求增高，單純的涂料已無法滿足消費者的全部需求，涂料在整個消費過程中只是一個“半成品”，消費者對于涂料產(chǎn)品本身以及涂裝服務(wù)的需求也給涂料企業(yè)提出了更高的要求，“不只是涂料的供應(yīng)，而應(yīng)是全方位的涂料服務(wù)商”。
分析人士表示，立邦中國在逐步向全方位涂料服務(wù)商轉(zhuǎn)型的過程中，將會使得立邦的品牌影響力更加得到強化，品牌及產(chǎn)品將全方位地向各級市場加速滲透，屆時，立邦中國的市場潛能將快速得到最大釋放，這個“野心”計劃將會變成現(xiàn)實。（周濤）
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